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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2016-2017年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)狀況分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
1、2016 年網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶規(guī)模上億 6
1.1、2015 年以來(lái)網(wǎng)生內(nèi)容爆發(fā)拉動(dòng)付費(fèi)用戶規(guī)�；� 6
1.2、TOP 視頻平臺(tái)付費(fèi)率領(lǐng)先，流量“二八效應(yīng)”顯著 8
2、內(nèi)容格局：精品劇拉動(dòng)付費(fèi)，網(wǎng)生內(nèi)容爆發(fā) 11
2.1、影視劇、綜藝、網(wǎng)生內(nèi)容支撐視頻平臺(tái)打造品牌 11
2.2、網(wǎng)絡(luò)�。翰町惢穭〕蔀榕嘤顿M(fèi)的關(guān)鍵內(nèi)容 13
2.2.1、愛(ài)奇藝：頭部自制劇培育付費(fèi)用戶，龍頭地位持續(xù)夯實(shí) 16
2.2.2、騰訊視頻：發(fā)力國(guó)內(nèi)外獨(dú)播劇采購(gòu)培育付費(fèi)用戶 20
2.3、綜藝：助力視頻平臺(tái)差異化，“直播+”培育付費(fèi) 23
2.3.1、網(wǎng)絡(luò)綜藝成為優(yōu)酷、芒果TV 打造差異化內(nèi)容品牌的法寶 26
2.3.2、網(wǎng)絡(luò)綜藝內(nèi)容多元化，與直播、VR 結(jié)合有望拉動(dòng)付費(fèi) 28
2.4、網(wǎng)絡(luò)大電影：付費(fèi)分成模式清晰，有望孵化精品 30
2.4.1、網(wǎng)絡(luò)大電影野蠻生長(zhǎng)，獨(dú)播化與付費(fèi)趨勢(shì)初現(xiàn) 30
2.4.2、網(wǎng)大以小博大特點(diǎn)顯著，政策規(guī)范趨緊步入良性發(fā)展 33
2.4.3、網(wǎng)絡(luò)大電影付費(fèi)分成模式清晰 35
3、市場(chǎng)空間：視頻付費(fèi)潛力巨大，內(nèi)容價(jià)值重估 36
3.1、國(guó)內(nèi)付費(fèi)市場(chǎng)80 億，美國(guó)家庭視頻支出191 億美元 36
3.2、付費(fèi)模式下電視劇商業(yè)模式變革，價(jià)值重估與分化 37
3.2.1、從制作方到視頻平臺(tái) 38
3.2.2、視頻網(wǎng)站到用戶 40
3.3、“直播+”打開(kāi)綜藝C 端付費(fèi)空間 40
3.3.1、打賞 42
3.3.2、邊看邊買 42
3.3.3、廣告 42
3.3.4、版權(quán) 42
4、制作格局：龍頭精品劇公司已樹(shù)立先發(fā)優(yōu)勢(shì) 43
4.1、頭部劇IP 化，龍頭精品劇公司具備先發(fā)優(yōu)勢(shì) 43
4.1.1、文學(xué)性、粉絲效應(yīng)、互聯(lián)網(wǎng)化奠定IP 劇頭部?jī)?yōu)勢(shì) 43
4.1.2、制作成本不斷上升，龍頭精品劇公司具備先發(fā)優(yōu)勢(shì) 44
4.2、廣電背景團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)綜藝制作，未來(lái)將趨于多元化 46
5、投資機(jī)遇：頭部劇重估，網(wǎng)綜、網(wǎng)大具創(chuàng)新空間 48
6、主要企業(yè)分析 53
6.1、星美聯(lián)合：深耕新媒體渠道的IP 精品劇龍頭 53
6.2、慈文傳媒：網(wǎng)絡(luò)劇龍頭，率先“觸網(wǎng)”，快速成長(zhǎng) 54
6.3、驊威文化：全面轉(zhuǎn)型IP 運(yùn)營(yíng)，優(yōu)質(zhì)IP 資源豐富 54
6.4、唐德影視：產(chǎn)品線豐富，IP、藝人資源兩手抓 55
6.5、華錄百納：內(nèi)容、營(yíng)銷、體育三支柱驅(qū)動(dòng)新成長(zhǎng) 56
7、風(fēng)險(xiǎn)提示 57
圖表目錄
圖表 1：2011-2017年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)付費(fèi)用戶規(guī)模和增速（萬(wàn)人） 6
圖表 2：網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)模式逐步成熟的背景原因分解 6
圖表 3：2015.6 以來(lái)主要網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)付費(fèi)用戶數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)（萬(wàn)人） 6
圖表 4：2013-2015 年華語(yǔ)片院線上映時(shí)間與網(wǎng)絡(luò)院線窗口期大幅縮短(天) 7
圖表 5：三類付費(fèi)網(wǎng)生內(nèi)容會(huì)員/非會(huì)員權(quán)益 8
圖表 6：2015 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)主要品牌滲透情況(%) 8
圖表 7：2016 年Q2 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)份額(%) 9
圖表 8：2015 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)市場(chǎng)份額和付費(fèi)用戶比例 9
圖表 9：付費(fèi)意愿集中于想看的內(nèi)容而非更豐富的資源 10
圖表 10：2015-16 年網(wǎng)絡(luò)自制劇流量區(qū)間分布 10
圖表 11：2007-2015年主要視頻網(wǎng)站內(nèi)容成本高速增長(zhǎng)（億元） 10
圖表 12：2010-2016 年各平臺(tái)自制劇數(shù)目變化（部） 11
圖表 13：付費(fèi)視頻內(nèi)容興趣比例排行榜（%） 12
圖表 14：付費(fèi)會(huì)員日均時(shí)長(zhǎng)頻道分布（小時(shí)） 12
圖表 15：各家視頻網(wǎng)站吸引付費(fèi)會(huì)員的內(nèi)容優(yōu)勢(shì) 12
圖表 16：2007-2015年三大視頻平臺(tái)內(nèi)容成本高速增長(zhǎng)（億元） 13
圖表 17：2013-2015年主流視頻網(wǎng)站版權(quán)支出與自制投入（億，%） 13
圖表 18：2010-2016 各平臺(tái)電視劇數(shù)目變化（部） 14
圖表 19：2010:2016 各平臺(tái)自制劇數(shù)目變化（部） 14
圖表 20：網(wǎng)絡(luò)自制劇發(fā)展歷程 15
圖表 21：2015&2016Q1 網(wǎng)絡(luò)劇播放量TOP10 15
圖表 22：愛(ài)奇藝行業(yè)地位變化 16
圖表 23：愛(ài)奇藝會(huì)員增長(zhǎng)三個(gè)階段 17
圖表 24：2015 年網(wǎng)絡(luò)劇播放量TOP30 各家數(shù)量（部） 17
圖表 25：2016 年1-10 月各平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)劇播放量（萬(wàn)） 18
圖表 26：各平臺(tái)TOP5 自制劇播放總量對(duì)比（億） 18
圖表 27：愛(ài)奇藝主要自制劇概覽 19
圖表 28：2017 年各平臺(tái)自制劇計(jì)劃數(shù)量分布（%） 19
圖表 29：2017 愛(ài)奇藝主要自制劇目 19
圖表 30：騰訊視頻2014 年版權(quán)劇目采購(gòu)大幅提升（部） 20
圖表 31：總播放量TOP20 電視劇各家網(wǎng)站分布情況（%） 20
圖表 32：各平臺(tái)海外劇目總量對(duì)比（部） 21
圖表 33：各平臺(tái)2016 年海外新劇數(shù)量對(duì)比（部） 21
圖表 34：2015 版權(quán)劇付費(fèi)模式比例（%） 22
圖表 35：2015 版權(quán)劇付費(fèi)類型分布比例（%） 22
圖表 36：傳統(tǒng)電視媒體2004-2015 年三大類節(jié)目收視比重（%） 23
圖表 37：20-29 歲群體占視頻網(wǎng)民37%（%） 23
圖表 38：熱門綜藝受眾中90 后占比約60%（%） 24
圖表 39：2010-2016 各平臺(tái)綜藝節(jié)目數(shù)目變化（部） 24
圖表 40：2010-2016 各平臺(tái)自制綜藝節(jié)目數(shù)目變化（部） 25
圖表 41：網(wǎng)絡(luò)綜藝發(fā)展歷程 25
圖表 42：各平臺(tái)在架自制綜藝總數(shù)（部） 26
圖表 43：2015 年網(wǎng)綜TOP10 各家數(shù)量分布比例（%） 27
圖表 44：2016.5-11 月獨(dú)播網(wǎng)綜TOP10 各家分布（%） 27
圖表 45：2015&2016Q1 網(wǎng)絡(luò)綜藝播放量TOP10 28
圖表 46:多個(gè)網(wǎng)絡(luò)綜藝反向輸出電視臺(tái) 28
圖表 47:70、80、90 后付費(fèi)內(nèi)容興趣比例調(diào)研（%） 29
圖表 48:2016 年代表性“綜藝+直播”節(jié)目 29
圖表 49:網(wǎng)絡(luò)大電影的四個(gè)階段 30
圖表 50:網(wǎng)絡(luò)大電影的四個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 30
圖表 51:2014-2016 年網(wǎng)大、院線電影上映數(shù)量對(duì)比（部） 31
圖表 52:2014-2016 網(wǎng)大、院線電影公司數(shù)量對(duì)比（家） 31
圖表 53:2015 年網(wǎng)絡(luò)大電影六大播放平臺(tái)TOP10（各平臺(tái)點(diǎn)擊量單位：萬(wàn)） 31
圖表 54:2016 年2 季度Top10 網(wǎng)大 32
圖表 55:2016H1 獨(dú)播、非獨(dú)播網(wǎng)大播放占比（%） 32
圖表 56:2016 年1-5 月獨(dú)播、非獨(dú)播網(wǎng)大增速（部，%） 33
圖表 57:有歷史網(wǎng)大作品的演職人員比例均在20%以下（%） 34
圖表 58:網(wǎng)絡(luò)大電影制作成本區(qū)間分布比例（%） 34
圖表 59:主要視頻網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)大電影分賬方式 35
圖表 60:五大主流視頻網(wǎng)站會(huì)員資費(fèi)比較 36
圖表 61:2011-15 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)收入構(gòu)成（%） 37
圖表 62:電視劇產(chǎn)業(yè)鏈 37
圖表 63:電視劇網(wǎng)絡(luò)版權(quán)主要交易模式 38
圖表 64:傳統(tǒng)電視劇與網(wǎng)絡(luò)自制劇商業(yè)模式對(duì)比 38
圖表 65:網(wǎng)臺(tái)合作分賬：以愛(ài)奇藝為例 39
圖表 66:2015TOP10 網(wǎng)絡(luò)劇分賬收益估算 39
圖表 67:網(wǎng)絡(luò)綜藝產(chǎn)業(yè)鏈 40
圖表 68:2016 年出品的直播綜藝節(jié)目 41
圖表 69：2015 年20%的IP 劇貢獻(xiàn)80%的播放量（%） 43
圖表 70：2015 年、2016 年上半年各視頻平臺(tái)主要獨(dú)播劇播放量 43
圖表 71：2015 年部分IP 價(jià)格 44
圖表 72：部分精品劇制作成本（億） 45
圖表 73：傳統(tǒng)龍頭制作公司網(wǎng)絡(luò)劇制作能力依然不凡 45
圖表 74：已播網(wǎng)絡(luò)劇及對(duì)應(yīng)上市公司 45
圖表 75：廣電系綜藝制作人投身網(wǎng)絡(luò)綜藝 46
圖表 76：2014 年來(lái)多項(xiàng)臺(tái)綜限制政策施行 47
圖表 77：網(wǎng)絡(luò)綜藝富含臺(tái)綜基因 48
圖表 78：1997-2015 年觀眾人均每日收視時(shí)長(zhǎng)變化（分鐘） 48
圖表 79：2008-2015年視頻用戶規(guī)模、使用率、增速（萬(wàn)，%） 48
圖表 80：2010-2015年移動(dòng)視頻用戶規(guī)模、使用率、增速（萬(wàn)，%） 49
圖表 81：主要公司IP 儲(chǔ)備情況 49
圖表 82：2017 年版權(quán)劇、自制劇分布比例（%） 50
圖表 83：2017 計(jì)劃劇目總數(shù)（部） 51
圖表 84：2017 年主要版權(quán)劇前瞻 51
圖表 85：2017 年主流視頻網(wǎng)站由上市公司參與制作的自制劇片單 52
圖表 86：2017 年主流視頻網(wǎng)站由上市公司參與制作的網(wǎng)絡(luò)綜藝片單 52
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