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報告簡介
報告目錄
2016-2017年中國工業(yè)級無人機需求及發(fā)展趨勢預測報告
1、產業(yè)鏈：硬件先行，服務后發(fā) 5
1.1、硬件制造：飛控是核心，整機市場空間百億級 8
1.2、服務：市場培育期，未來空間數百億 11
1.2.1、商業(yè)模式尚未成型，應用服務潛力巨大 11
1.2.2、專業(yè)飛手稀缺，培訓市場爆發(fā)式增長 12
1.2.3、服務空間數百億，應用服務潛力大 14
2、歷史及驅動因素：技術進步+資本支持，行業(yè)高速增長 15
2.1、發(fā)展歷史：軍用轉民用，消費級大爆發(fā)，工業(yè)級增速加快 15
2.2、驅動因素：技術進步/資本支持/消費級影響力外溢 16
2.2.1、技術進步，產業(yè)化大門打開 16
（1）、資本支持，競爭升溫，消費級市場大爆發(fā) 17
（2）、產品迭代加速，消費級市場爆發(fā) 19
2.2.2、無人機影響力從 C端向 B 端外溢，工業(yè)級市場需求釋放 22
（1）、無人機在成本和效率等方面具備優(yōu)勢 22
（2）、無人機影響力提升，工業(yè)級市場需求逐步釋放 23
3、應用領域：多點開花，方興未艾 23
3.1、農業(yè)植保需求分析 25
3.1.1、應用及優(yōu)勢 25
3.1.2、市場規(guī)模 27
3.1.3、行業(yè)生態(tài)待完善，飛防應用是關鍵 30
3.2、電力/警用/測繪需求分析 31
3.2.1、電力巡檢試點進行中 31
3.2.2、警用安防需求高速增長 33
3.2.3、無人機是高精度測繪的重要工具 34
4、競爭格局：百家爭鳴，跑馬圈地 35
4.1、市場分散，部分企業(yè)突圍 35
4.2、新三板助力企業(yè)發(fā)展 37
5、發(fā)展趨勢：品牌重要性凸顯，服務市場打開 40
5.1、零部件技術不斷進步，智能化趨勢明顯 40
5.2、跨行業(yè)拓展加速，品牌重要性凸顯 40
5.3、配套服務是重要競爭力，應用服務市場逐步打開 42
5.4、先發(fā)優(yōu)勢將是重要壁壘，未來幾年馬太效應顯現 45
6、投資策略 45
7、主要公司分析 46
7.1、易瓦特：全產業(yè)鏈布局的工業(yè)級無人機龍頭 46
7.2、觀典防務：工業(yè)級無人機翹楚 47
7.3、臻迪科技 49
7.4、全豐航空：專注于植保領域的無人機翹楚 50
8、風險因素 50
圖表目錄
圖表 1：無人機分類 5
圖表 2：民用無人機系統(tǒng)構成 6
圖表 3：工業(yè)級與消費級無人機對比 6
圖表 4：工業(yè)級無人機產業(yè)鏈結構圖 7
圖表 5：飛控的發(fā)展歷史 8
圖表 6：部分無人機參數對比 8
圖表 7：工業(yè)級無人機機載設備 9
圖表 8：無人機按機型分類 9
圖表 9：2014-2020年國內工業(yè)級無人機硬件市場規(guī)模及預測 10
圖表 10：2014-2020 年中國工業(yè)級無人機硬件市場規(guī)模及預測 10
圖表 11：工業(yè)級無人機飛行行業(yè)服務環(huán)節(jié)構成 11
圖表 12：取得 AOPA 駕駛員合格證的人數 12
圖表 13：駕駛員合格證人數及構成 13
圖表 14：易瓦特無人機培訓費用一覽 14
圖表 15：無人機培訓市場規(guī)模估算 14
圖表 16：國內工業(yè)級無人機行業(yè)服務市場構成 14
圖表 17：無人機發(fā)展歷史 16
圖表 18：無人機主要配件價格變動（單位：元/件） 17
圖表 19：全球無人機企業(yè)融資情況 18
圖表 20：全球無人機初創(chuàng)企業(yè)所處融資階段分布（截止到 2015 年底） 18
圖表 21：部分布局無人機行業(yè)的企業(yè) 18
圖表 22：大疆無人機產品迭代情況 19
圖表 23：2014-2016年小型航空器出口總額及增長率 20
圖表 24：2016Q1-Q3 小型航空器出口地區(qū)分布 20
圖表 25：2020年國內航拍無人機出貨量預測 21
圖表 26：2016Q3 國內航拍無人機出貨量市占率 21
圖表 27：電力供應行業(yè)員工年平均工資 22
圖表 28：人工/有人機/無人機電力巡線成本對比 22
圖表 29：工業(yè)級無人機市場形成的一般路徑 23
圖表 30：無人機主要應用領域 24
圖表 31：2016 年工業(yè)級無人機招標數據 24
圖表 32：工業(yè)級無人機細分領域市場空間及成熟度 25
圖表 33：中國農業(yè)植保方式構成 25
圖表 34：人工植保與無人機植保對比 26
圖表 35：2014-2016年中國植保無人機保有量 27
圖表 36：2016 年發(fā)布的部分農業(yè)植保無人機 27
圖表 37：植保無人機整機市場規(guī)模測算 28
圖表 38：植保無人機服務市場規(guī)模測算 28
圖表 39：2013-2016H1 中國承包耕地流轉面積 28
圖表 40：植保無人機相關政策 29
圖表 41：植保無人機補貼政策 29
圖表 42：植保無人機行業(yè)生態(tài)構成 30
圖表 43：無人機電力巡檢具體項目 31
圖表 44：國家電網無人機巡檢規(guī)劃進度 31
圖表 45：2013-2015 年國家電網無人機采購數量 32
圖表 46：國網公司輸電線路小型無人機巡線系統(tǒng)供應商資質能力專項核實結果 32
圖表 47：無人機電力巡檢整機市場空間測算 32
圖表 48：警用無人機的主要用途 33
圖表 49：我國公安系統(tǒng)警用無人機配備情況 33
圖表 50：警用無人機整機市場空間測算 34
圖表 51:無人機與有人機測繪對比 34
圖表 52:無人機測繪發(fā)展歷史 35
圖表 53：國內工業(yè)級無人機產業(yè)鏈地圖 35
圖表 54：國內工業(yè)級無人機重點應用領域布局 36
圖表 55：中國工業(yè)級無人機行業(yè)主要企業(yè) 37
圖表 56：新三板工業(yè)級無人機企業(yè)融資情況 38
圖表 57：2015 年各企業(yè)無人機業(yè)務收入 38
圖表 58：2015 年各企業(yè)無人機業(yè)務營業(yè)利潤 38
圖表 59：2015 年各企業(yè)整機業(yè)務毛利率 39
圖表 60：2015 年各企業(yè)無人機業(yè)務收入 39
圖表 61：工業(yè)級無人機應用場景歸類 41
圖表 62：工業(yè)級無人機主要客戶 41
圖表 63：工業(yè)級無人機行業(yè)微笑曲線 42
圖表 64：眾安保險多軸飛行器責任保險 42
圖表 65：農分期無人機分期付款簡要情況 43
圖表 66：農飛客覆蓋區(qū)域 43
圖表 67：農飛客線上運營模式 44
圖表 68：農田管家發(fā)展歷史 44
圖表 69：工業(yè)級無人機行業(yè)壁壘 45
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