中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一輪較長時(shí)間的持續(xù)高速成長后，影響行業(yè)發(fā)展的各種矛盾逐漸顯露出來，其中市場競爭與行業(yè)監(jiān)管的矛盾、藥品購銷與醫(yī)院壟斷的矛盾、健康產(chǎn)業(yè)與賄賂經(jīng)濟(jì)的矛盾、構(gòu)建和諧社會(huì)與老百姓看病難、看病貴的矛盾等尤為突出。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)并存的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期。

    未來中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，市場競爭格局如何演變，醫(yī)藥企業(yè)如何應(yīng)對新一輪的市場競爭和洗牌重組，哪些醫(yī)藥企業(yè)可以獲得未來的生存權(quán)，我們必須站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度進(jìn)行理性思考，認(rèn)真準(zhǔn)備、積極應(yīng)對。

    一、中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    近年來，我國醫(yī)藥工業(yè)的銷售收入和利潤雖然仍保持兩位數(shù)增長，但增幅已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的背離發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)平均銷售利潤率逐年下降，2003年9.4%，2004年8.8%，2005年8.4%，2006年7.9%。

    我國醫(yī)藥商業(yè)的銷售利潤率已連續(xù)幾年徘徊在5-6‰，有半數(shù)以上省份的商業(yè)企業(yè)匯總性虧損，醫(yī)藥流通企業(yè)已經(jīng)步入微利時(shí)代。

    終端市場呈現(xiàn)三分天下的格局，2006年銷售統(tǒng)計(jì)第一終端增幅下降，占比為44%，而第二和第三終端增長明顯，占比分別為17.8%和38.2%。

    醫(yī)藥企業(yè)GMP、GSP改造和并購重組等并沒有使醫(yī)藥行業(yè)多、小、散、亂、差的競爭局面得到實(shí)質(zhì)性改變。另外，在民族醫(yī)藥企業(yè)效益普遍下降的同時(shí)，外資企業(yè)的競爭優(yōu)勢日趨明顯，兩大陣營的差距越來越大。

    2006年可謂是醫(yī)藥行業(yè)的多事之秋，藥品質(zhì)量與安全事件成為社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)、治理商業(yè)賄賂醫(yī)藥行業(yè)首當(dāng)其沖、國家藥監(jiān)局地震讓整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)蒙羞、藥品持續(xù)降價(jià)進(jìn)一步殃及醫(yī)藥企業(yè)和消費(fèi)者、繼醫(yī)院招標(biāo)之后掛網(wǎng)采購和二票制開始在部分地區(qū)試點(diǎn)運(yùn)行、針對老百姓看病難、看病貴的民生問題，媒體的不正當(dāng)宣傳起到了推波助瀾的作用，一時(shí)間醫(yī)藥行業(yè)成為萬人所指的眾矢之的。

    2007年，一方面國家將重新修訂藥品注冊管理辦法、藥品價(jià)格管理辦法、藥品廣告管理辦法等法令性文件，反商業(yè)賄賂、藥品降價(jià)、招標(biāo)、掛網(wǎng)、同質(zhì)化市場競爭等外部因素將繼續(xù)影響醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展，另一方面研發(fā)投入不足、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、生產(chǎn)成本上升、銀行還貸壓力加大等內(nèi)部因素將繼續(xù)左右醫(yī)藥企業(yè)的命運(yùn)。

    二、 西方產(chǎn)業(yè)史帶給我們的啟示

    北美產(chǎn)業(yè)的摩根時(shí)代（1880-1920年）是西方產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中的一個(gè)重要時(shí)期，期間的市場競爭狀況和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對我們今天醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展具有重要的借鑒作用。當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)競爭格局是低水平重復(fù)建設(shè)，廠商林立，惡性競爭，價(jià)格戰(zhàn)硝煙四起，市場秩序混亂，全行業(yè)虧損，產(chǎn)業(yè)整體失效，行業(yè)內(nèi)廠商生存維艱、一籌莫展。

    金融資本家JP摩根奮起自救，驅(qū)動(dòng)、主導(dǎo)美國產(chǎn)業(yè)大重組。JP摩根收購卡內(nèi)基鋼鐵公司，吞并785家小型鋼鐵企業(yè)，成就了著名的美國鋼鐵公司，資產(chǎn)達(dá)到15億美元，是世界上第一家資產(chǎn)超過10億美元的公司，控制美國鋼產(chǎn)量的70%。

    隨后洛克菲勒推動(dòng)40多家石油公司組建托拉斯，形成美孚石油，杜蘭特推動(dòng)200多家汽車企業(yè)合并成通用汽車，與福特共掌汽車產(chǎn)業(yè)秩序。這一輪產(chǎn)業(yè)重組浪潮幾乎波及到所有的工業(yè)部門，金屬原料、石油、金屬加工等行業(yè)尤烈。產(chǎn)業(yè)過度競爭的格局被徹底改變，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性得以實(shí)現(xiàn)。美國現(xiàn)代大工業(yè)崛起，徹底拉開了跟歐洲工業(yè)的競爭力落差。

    美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)同樣經(jīng)歷了這一產(chǎn)業(yè)重組過程，在19世紀(jì)末和20世紀(jì)初，醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量曾經(jīng)達(dá)到3000余家，在隨后的20-30年里有近半數(shù)醫(yī)藥企業(yè)退出了市場，經(jīng)過長達(dá)一個(gè)世紀(jì)的市場競爭和并購重組，美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整、優(yōu)化和升級，市場集中度大幅提高，今天的美國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量只有幾百家，他們或是競爭力極強(qiáng)的跨國醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，或是專業(yè)化、特色化發(fā)展的高科技生物制藥企業(yè)。

    縱觀西方產(chǎn)業(yè)史的發(fā)展與變遷，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正處于北美產(chǎn)業(yè)史的摩根時(shí)代，以史為鑒，我們可以預(yù)測中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。

    1、低成本競爭常態(tài)化、長期化：首先由于我國制藥企業(yè)的研發(fā)投入不足，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、仿制藥激增等問題，導(dǎo)致低成本競爭成為醫(yī)藥企業(yè)生存的主要手段，其次，在藥品營銷價(jià)值鏈中，醫(yī)院占據(jù)主導(dǎo)地位，醫(yī)藥工商企業(yè)的談判能力較弱，利潤空間狹窄。第三，能源和原材料漲價(jià)、藥品降價(jià)和營銷費(fèi)用的不斷上升，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。

    2、國際競爭國內(nèi)化、國內(nèi)競爭國際化：截止2004年12月11日，中國醫(yī)藥市場已全面對外開發(fā)，目前外資企業(yè)占據(jù)醫(yī)院高端市場的半壁江山，在OTC市場亦占有較高的市場份額，與此同時(shí)也有一些國內(nèi)制藥企業(yè)走出國門，積極參與國際市場競爭，經(jīng)濟(jì)全球化和市場國際化已是醫(yī)藥企業(yè)必須面對的一個(gè)現(xiàn)實(shí)。

    3、并購重組將成為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主旋律：從產(chǎn)品經(jīng)營到資本運(yùn)營是企業(yè)發(fā)展的必然邏輯，任何一個(gè)企業(yè)都不會(huì)甘心通過市場競爭的手段被淘汰出局，最終只有借助資本的力量才能改變醫(yī)藥市場的競爭格局，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重組與升級。

    4、品牌化、規(guī)�；�、專業(yè)化成為未來發(fā)展的主要方向：品牌化是企業(yè)創(chuàng)造核心價(jià)值的重要手段。全球排名前十位的制藥企業(yè)的市場份額高達(dá)45%，排名前10位的藥品占全球藥品銷售總額的10%，研究表明，在世界著名制藥企業(yè)中，大品牌產(chǎn)品占銷售收入的百分比與其價(jià)值增長倍數(shù)呈明顯的正相關(guān)。規(guī)�；�是企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先和規(guī)模效益的重要前提，國家統(tǒng)計(jì)局曾在2003年針對國內(nèi)中藥企業(yè)做過一項(xiàng)調(diào)查，中藥企業(yè)銷售規(guī)模與其平均銷售利潤率之間存在一定的對應(yīng)關(guān)系，當(dāng)企業(yè)規(guī)模達(dá)到5-10億時(shí)效益最佳，低于或高于這個(gè)規(guī)模區(qū)間的企業(yè)，平均銷售利潤率呈現(xiàn)下降趨勢。專業(yè)化是充分利用資源、建立品牌和提高競爭能力的重要手段。專業(yè)化發(fā)展方向可以進(jìn)一步分為治療領(lǐng)域?qū)�業(yè)化、產(chǎn)品類別專業(yè)化、營銷手段專業(yè)化等。

    三、未來哪些醫(yī)藥企業(yè)可以獲得生存權(quán)

    21世紀(jì)是生物醫(yī)藥快速發(fā)展的時(shí)代，醫(yī)藥行業(yè)是伴隨社會(huì)發(fā)展和人們健康需求持續(xù)成長的朝陽行業(yè)，中國醫(yī)藥行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，將會(huì)進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程，市場競爭、并購重組的結(jié)果必將使一些不具備競爭能力的企業(yè)淘汰出局，也必將使一些優(yōu)秀的制藥企業(yè)脫穎而出，那么哪些制藥企業(yè)可以贏得下一輪市場競爭，獲得未來的生存權(quán)呢？筆者認(rèn)為以下六類企業(yè)值得關(guān)注。

    1、穩(wěn)健成長的合資醫(yī)藥企業(yè)：合資醫(yī)藥企業(yè)在中國發(fā)展多年已經(jīng)建立起強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)和良好的品牌形象，這是長期市場培育的結(jié)果，更是企業(yè)持續(xù)成長的基礎(chǔ)。另外，合資企業(yè)擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)與上市成為企業(yè)永續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。運(yùn)營領(lǐng)先的盈利模式?jīng)Q定了合資醫(yī)藥企業(yè)在中國具有良好的發(fā)展前景。

    2、具有綜合實(shí)力的大型醫(yī)藥企業(yè)：國有大型制藥企業(yè)具有較雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，它們并不缺乏產(chǎn)品、技術(shù)、人才和資金，缺乏的只是現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和運(yùn)行機(jī)制，體制決定觀念，觀念影響機(jī)制，機(jī)制制約發(fā)展，隨著國企改革的不斷深入，困擾企業(yè)發(fā)展的機(jī)制問題必將得到解決，企業(yè)內(nèi)部多年積淀的資源和蘊(yùn)藏的潛能將會(huì)釋放出來，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大的市場競爭優(yōu)勢。

    3、專業(yè)化發(fā)展的中小型醫(yī)藥企業(yè)：通過聚焦某個(gè)細(xì)分市場或產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)，以產(chǎn)品、技術(shù)和品牌建立并持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)的核心競爭力，走專業(yè)化和特色化發(fā)展之路是我國中小醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的主要方向。由于我國地域遼闊和各地市場發(fā)展不均衡，具有一定競爭力的中小醫(yī)藥企業(yè)將與大型制藥企業(yè)形成舢舨與航母和諧相處的共贏局面。

    4、具有國際化能力的特色醫(yī)藥企業(yè)：許多國內(nèi)制藥企業(yè)跳出國內(nèi)同質(zhì)化市場競爭，放眼國際市場取得了不俗的業(yè)績，如浙江的海正藥業(yè)和華海制藥等化學(xué)原料藥企業(yè)，它們的有些產(chǎn)品已成為國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條中不可或缺的一部分，在國際市場占有較高的市場份額。但是應(yīng)當(dāng)看到目前中國醫(yī)藥企業(yè)的國際化程度還不高，出口產(chǎn)品的附加值較低，我國醫(yī)藥行業(yè)十一•五發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)明確提出了中國醫(yī)藥企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略方向和目標(biāo)。

    5、具有卓越管理能力和執(zhí)行力的民營醫(yī)藥企業(yè)：民營醫(yī)藥企業(yè)具有靈活的運(yùn)營機(jī)制和快速的市場反應(yīng)能力，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期迅速崛起，目前已經(jīng)成為支持中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。但是，由于我國民營企業(yè)家多半是創(chuàng)業(yè)者和經(jīng)營者的雙重身份，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段時(shí)，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的矛盾，集權(quán)與分權(quán)的矛盾表現(xiàn)較為突出，成為影響企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問題。正如發(fā)達(dá)國家的家族企業(yè)一樣，當(dāng)中國民營企業(yè)真正度過了家族性企業(yè)的管理關(guān)后，將會(huì)顯示出強(qiáng)大的生命力。

    6、具有資源整合能力和管理輸出能力的資本型新進(jìn)入企業(yè)：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高投資、高回報(bào)的特點(diǎn)吸引了大量的外界資本進(jìn)入，目前已有華源、華潤、中信、遠(yuǎn)大、聯(lián)想等諸多國內(nèi)外知名企業(yè)投資集團(tuán)紛紛試水醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競爭格局的演變產(chǎn)生了巨大的影響。這些投資集團(tuán)擁有強(qiáng)大的資源整合能力和管理輸出能力，當(dāng)他們真正掌握了醫(yī)藥市場的發(fā)展規(guī)律，并且找到了專業(yè)化的管理人才時(shí)，一定會(huì)在醫(yī)藥市場大顯伸手。

    道生天地形有外，思入風(fēng)云變態(tài)中。把握行業(yè)發(fā)展規(guī)律，預(yù)測市場風(fēng)云變幻，明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，培育并強(qiáng)化企業(yè)的核心競爭力是決定醫(yī)藥企業(yè)未來命運(yùn)的關(guān)鍵要素，中國的醫(yī)藥企業(yè)家們，你們準(zhǔn)備好了嗎？（作者： 單鵬安）