1、市場整體規(guī)模及增速

隨著中國運動人群的快速增長、老齡化趨勢加重以及居民醫(yī)療消費需求的持續(xù)提升，國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)市場進(jìn)入快速發(fā)展階段。2019年中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模接近30億人民幣，增速約25%，是骨科市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計2023年市場規(guī)模將超過50億人民幣。

2、市場發(fā)展的有利因素

隨著國民健康意識的增強(qiáng)，體育設(shè)施覆蓋率的提升，我國健身人群持續(xù)擴(kuò)容。群眾健身運動參與度提高，運動損傷發(fā)病難免提升。我國運動損傷率高，運動醫(yī)學(xué)發(fā)展滯后于運動人群增長。我國老年人口基數(shù)大、增速快，人口老齡化趨勢不斷加��；老年人運動損傷數(shù)持續(xù)增加；與老齡化直接相關(guān)的骨質(zhì)疏松、骨關(guān)節(jié)類疾病發(fā)病率持續(xù)攀升。

3、運動醫(yī)學(xué)醫(yī)院科室情況

目前，國內(nèi)單獨開設(shè)運動醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院以傳統(tǒng)知名骨科醫(yī)院為主，如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、湘雅醫(yī)院等，大部分醫(yī)院僅將運動醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科科室之下。以北京大學(xué)第三醫(yī)院為例，其運動醫(yī)學(xué)科有101張床位，年門診量達(dá)12萬余人次，年手術(shù)量達(dá)7,200余例，并呈逐年增長趨勢。

4、市場占有率分析

盡管市場發(fā)展迅速，由于進(jìn)口產(chǎn)品先入為主，中國運動醫(yī)學(xué)市場目前仍處于進(jìn)口廠家壟斷的狀況。而國產(chǎn)品牌發(fā)展緩慢，其原因主要是受限于技術(shù)壁壘，對市場認(rèn)知不足，產(chǎn)品注冊周期長等因素。隨著國內(nèi)醫(yī)保限價，和國家戰(zhàn)略大力發(fā)展國產(chǎn)醫(yī)療器械，骨科領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品逐漸擠壓進(jìn)口品牌市場，創(chuàng)傷領(lǐng)域國產(chǎn)的產(chǎn)品銷售份額已經(jīng)實現(xiàn)反超，這也為國產(chǎn)運動醫(yī)學(xué)未來的發(fā)展給予充分的發(fā)展空間。

5、國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈

運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括植入類與非植入類的原材料及零部件；中游是運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及耗材制造商，以海外廠商為主；下游主要指產(chǎn)品流通領(lǐng)域及終端醫(yī)院。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：高值耗材的生產(chǎn)加工工藝是競爭的關(guān)鍵

運動醫(yī)學(xué)高值耗材既需要強(qiáng)度高、生物相容性好，又需要較強(qiáng)的可加工性。從材料的更新?lián)Q代角度，經(jīng)歷了鈦合金→可吸收材料→聚醚醚酮（PEEK）復(fù)合材料的變革，且替代過程仍在持續(xù)中。醫(yī)用高值耗材多屬于植入人體的高風(fēng)險醫(yī)療器械，優(yōu)質(zhì)的原材料能極大的提升植入產(chǎn)品的安全性和有效性，因此對原材料要求較為嚴(yán)格。目前國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)植入級原材料供應(yīng)商數(shù)量相對較少，尤其是PEEK材料。每個成型產(chǎn)品對材料用料量較少，也造成了單價極高，進(jìn)口品牌普遍壟斷的格局。因此，掌握優(yōu)良的生產(chǎn)加工工藝是保證產(chǎn)品價格空間的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)鏈中游：外企壟斷目前市場，國內(nèi)企業(yè)逐步壯大

運動醫(yī)學(xué)的主要核心設(shè)備和耗材系統(tǒng)包括：關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)（包括主鏡系統(tǒng)和動力刨削系統(tǒng)等）、重建系統(tǒng)（界面釘、帶袢板）和修復(fù)類（半月板修復(fù)系統(tǒng)等）。這類產(chǎn)品國內(nèi)起步較晚，主要由外企壟斷。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：看誰的成本管控強(qiáng)

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括運動醫(yī)療藥械流通企業(yè)和各級運動醫(yī)學(xué)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)。藥械流通行業(yè)集中度高、強(qiáng)者恒強(qiáng)，隨著“兩票制”和“器械集采試點”等政策的逐步落地，對藥械流通企業(yè)的降本增效能力提出較大挑戰(zhàn)，未來成本管控集約化優(yōu)秀的企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。