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寵物行業(yè)市場深度分析
2021-04-08 來源: 文字:[    ]

2010年開始中國寵物產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期,2010年后,中國寵物產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期,市場規(guī)模顯著加快。2010年中國寵物護理市場規(guī)模為20.65億美元,截止2020年,這一數(shù)字增至111.90億美元,年復(fù)合增長率為18.41%。在高增長時期,中國市場發(fā)展速度明顯加快。寵物護理市場是寵物食品市場與寵物用品市場的總和。2020年全球?qū)櫸镒o理市場規(guī)模為1321.00億美元(樣本來自53個主要國家),其中美國占42.98%,中國占8.47%;全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模為934.04億美元,美國占38.87%,中國占7.26%。全球?qū)櫸镉闷肥袌鲆?guī)模為396.96億美元,美國占52.90%,中國占11.40%。美國寵物市場排名第一,中國寵物市場排名第二,其次為主要的發(fā)達國家。

細分市場里包括食品、服務(wù)、用品三大類。2019年寵物食品的市占率約為55%、寵物服務(wù)的市占率約為25%、寵物用品行業(yè)的市場占有率約為20%,從2014年-2019年的年復(fù)合增長率分別約為30%、18%、14%。寵物食品是市占率最高的行業(yè),也是增長速度最快的,進入門檻較低,投資有吸引力。

相關(guān)報告來源:北京諾拓信息咨詢有限公司《寵物行業(yè)市場深度分析及投資前景研究報告》

資料來源:諾拓項目分析。

中國寵物數(shù)量的增加以及消費升級的刺激,未來幾年寵物食品市場的增長有望超過整體寵物護理市場。2010年-2020年間,中國寵物食品市場規(guī)模從7.19億美元增至67.18億美元, 年復(fù)合增長率為25.04%。同期,美國寵物食品市場規(guī)模從233.26億美元增至363.02億美元, 年復(fù)合增長率為4.52%。過去十年間,中國寵物食品市場平均年增長率超過25%,是同期美國市場增長率的五倍多,顯示出中國寵物食品行業(yè)在快速發(fā)展階段的巨大潛力。預(yù)測2021年-2025年中國寵物食品市場規(guī)模將從82.30億美元增長到167.70億美元,年復(fù)合增長率將達到19.48%,而食品市場的增長速度將超過整體護理市場,成為整個寵物行業(yè)的最佳賽道。

以寵物種類來看,2019年城市犬貓占全部寵物種類的97.50%,養(yǎng)寵物的主流是犬貓,相應(yīng)的服務(wù)市場也比較完善。貓食和狗食占據(jù)了寵物食品市場的極大部分份額,預(yù)計在2021-2025年間,中國的貓食市場規(guī)模將從42.98億美元增至101.13億美元,而中國的狗食市場將從39.16億美元增至66.34億美元, 年復(fù)合增長率將達到14.08%。今后貓食市場的增長速度和規(guī)模將大大超過狗食市場,主要原因是貓食的飼養(yǎng)數(shù)量相對較少,養(yǎng)貓的成本低于狗,中國大城市的貓食普及率較高,因居住空間的限制養(yǎng)貓傾向高于狗等。

2019年人均單寵消費的金額5561元,其中狗主人單寵消費的金額為6082元,貓主人單寵消費4755元,養(yǎng)貓消費比養(yǎng)狗低。此外,中國2019年寵物主人平均每月收入低于4000元的所占比例為49.6%,中低收入者為主要養(yǎng)寵群體,中低收入者在經(jīng)濟壓力下更傾向于養(yǎng)貓。2010年至2020年,中國貓食和狗食市場的年平均增長速度分別為29.30%和22.27%,到2020年,貓食與狗食市場規(guī)模旗鼓相當(dāng),分別達到33.96億美元和33.67億美元。

寵物用品的種類繁多,多為非寵物的剛性需求消費,進入門檻高于食品行業(yè)。2010-2020年度,中國寵物產(chǎn)品市場規(guī)模從13.47億美元增長到44.12億美元,年復(fù)合增長率為12.60%。同期,美國寵物產(chǎn)品市場規(guī)模從118.03億美元增長到204.71億美元,年復(fù)合增長率為5.66%。中國寵物產(chǎn)品市場的增長速度明顯低于食品市場,其主要原因是寵物用品滲透率不及寵物食品,非剛性需求的消費者屬性,行業(yè)門檻較高,產(chǎn)品種類繁多。預(yù)計2021年到2025年,中國寵物用品市場規(guī)模將從50.53億美元增長到83.09億美元,年復(fù)合增長率將達到13.31%,寵物用品市場增長速度不及寵物護理市場,但預(yù)期增長速度將高于以往,預(yù)計主要受消費升級的推動。

2010年至2020年,中國戶均養(yǎng)貓數(shù)量從0.04只增至0.19只,戶均養(yǎng)狗數(shù)量從0.10只增至0.20只,這意味著,中國平均每五個家庭中就有一個家庭養(yǎng)寵物貓或者狗,養(yǎng)寵概念逐漸深入人心。隨著經(jīng)濟的快速增長,人們的人均可支配收入迅速增加,消費結(jié)構(gòu)向更加多樣化的方向發(fā)展,寵物消費作為消費升級浪潮中的一個重要分支,行業(yè)進入了快速發(fā)展的軌道。當(dāng)前中國人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的變化,由于人均壽命延長,物質(zhì)精神生活日益豐富,少子化趨勢或者與子女分開居住的老年人有著更強的孤獨感,在陪伴需求的驅(qū)動下,有更高的養(yǎng)寵傾向,養(yǎng)寵需求正在逐漸釋放。

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