工業(yè)機(jī)器人是一種通過編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。工業(yè)機(jī)器人作為推動(dòng)工業(yè)化發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)的重要工具，既是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成，也是加速各產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的助推器，日益融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)的方方面面，其發(fā)展具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件供應(yīng)，中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，下游應(yīng)用主要包括汽車制造、3C電子、物流倉儲(chǔ)等對(duì)自動(dòng)化、智能化需求高的終端行業(yè)。

上游分析

1.工業(yè)機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)

工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等多學(xué)科技術(shù)于一體的自動(dòng)化裝備，主要由減速器、伺服電機(jī)、控制器與本體四大部分構(gòu)成。從成本結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件包括減速器、伺服電機(jī)和控制器，分別占工業(yè)機(jī)器人總成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合計(jì)約占工業(yè)機(jī)器人總成本的70%左右。

2.減速器

減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的器件。2022年中國減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%。2024年中國減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長至1447億元。

從企業(yè)競爭格局來看，中國RV減速器市場(chǎng)集中度較高。2022年，納博特斯克市場(chǎng)占有率達(dá)到53%，位列第一；國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)市場(chǎng)占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動(dòng)、中大力德、南通振康、智同、秦川機(jī)床分別位列3-8位，市場(chǎng)份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

2022年我國諧波減速器市場(chǎng)競爭格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場(chǎng)份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

3.伺服電機(jī)

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動(dòng)機(jī)，是工業(yè)機(jī)器人的“動(dòng)力系統(tǒng)”，在自動(dòng)控制系統(tǒng)中，一般用作執(zhí)行元件，安裝在工業(yè)機(jī)器人的“每個(gè)關(guān)節(jié)”處。近年來，中國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長趨勢(shì)。2022年中國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)181億元，同比增長7.1%。2024年中國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到223億元。

我國伺服電機(jī)起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達(dá)65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

4.運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)

運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)是智能制造裝備的核心構(gòu)成，一般由人機(jī)交互界面、控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等部件構(gòu)成。運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、塑料機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械、食品包裝機(jī)械、航天航空等自動(dòng)化、智能化設(shè)備行業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用。2022年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為216億美元，年均復(fù)合增長率為4.92%。2024年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將增至243億美元。

中游分析

1.工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個(gè)國家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率達(dá)16.5%。2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增至726.42億元。

2.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

近年來，在國內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場(chǎng)等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。2022年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量44.31萬套，近五年年均復(fù)合增長率為31.61%。2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到48.92萬套。

3.工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資

工業(yè)機(jī)器人作為智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手之一，正在深刻影響著全球的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，并迅速融入人類生產(chǎn)生活的方方面面。近年來，工業(yè)機(jī)器人也成為資本布局的熱門賽道，2023年全國工業(yè)機(jī)器人投融資事件達(dá)104起，投融資金額達(dá)108.74億元。從投融資的輪次來看，戰(zhàn)略融資、B輪、A輪、天使輪位居前列。

4.工業(yè)機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國現(xiàn)存工業(yè)機(jī)器人企業(yè)35.88萬余家。其中，2023年新增注冊(cè)企業(yè)9.4萬余家，與2022年同比增長40.3%。從地域分布來看，廣東、江蘇以及山東，三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分布擁有6萬余家、5.71萬余家以及3.21萬余家。

5.行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局

我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣�業(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

下游分析

1.工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比

近年來，我國深入推進(jìn)機(jī)器人+應(yīng)用行動(dòng)，聚焦典型的應(yīng)用場(chǎng)景和用戶使用需求，開展機(jī)器人產(chǎn)品創(chuàng)新驗(yàn)證區(qū)、試點(diǎn)示范和推廣服務(wù)，我國機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用加速拓展。從下游應(yīng)用市場(chǎng)占比來看，2022年工業(yè)機(jī)器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)最大，占比達(dá)到26%。其次是電子行業(yè)，占比21%。

2.汽車行業(yè)

在汽車制造過程中，工業(yè)機(jī)器人可以承擔(dān)焊接、噴漆、裝配和點(diǎn)膠等各種任務(wù)，從而提高生產(chǎn)線的效率以及提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前，我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年產(chǎn)銷量突破3000萬輛，汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。與上年相比，產(chǎn)量增速提升8.2個(gè)百分點(diǎn)，銷量增速提升9.9個(gè)百分點(diǎn)。

3.消費(fèi)電子

近年來，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動(dòng)下，消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2022年中國消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約18649億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%。2024年中國消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將增至19772億元。