近幾年，隨著新式茶飲消費(fèi)場景多元化、品類細(xì)分化、產(chǎn)品創(chuàng)新化，消費(fèi)者對新式茶飲的熱情持續(xù)高漲，加之外賣平臺的盛行，新式茶飲行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)擴(kuò)店速度不斷加快，行業(yè)賽道火爆。

新式茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游包括茶葉、水果、果汁、奶制品、堅(jiān)果、糖類、椰果等口感顆粒、水等原料以及食品添加劑、制作設(shè)備和包裝材料等；中游可分為水果茶、鮮奶茶、氣泡茶、奶蓋茶、冷泡茶等品類；下游包括小程序、APP、外賣平臺、品牌門店、便利店、商超等線上和線下銷售渠道，并最終到達(dá)消費(fèi)者手中。

上游分析

1.茶葉

（1）茶葉產(chǎn)量

隨著中國茶園面積的不斷擴(kuò)大，茶葉產(chǎn)量也隨之增長。2022年中國茶葉產(chǎn)量334.2萬噸，同比增產(chǎn)5.6%。2023年中國茶葉產(chǎn)量351.8萬噸，2024年將增至372.2萬噸。

（2）茶葉市場規(guī)模

2022年茶葉市場規(guī)模3318億元，同比增長8.8%。2024年茶葉市場規(guī)模將達(dá)3797億元。

（3）茶葉市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)發(fā)酵程度及地理標(biāo)志，中國的茶葉產(chǎn)品可大致劃分為七大茶類，即普洱茶、綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶及黃茶。其中，綠茶、紅茶、烏龍茶頗受市場歡迎。2022年中國綠茶市場規(guī)模占比最高達(dá)57.4%。紅茶、烏龍茶市場規(guī)模占比分別為17.8%、10.4%。

2.新式茶飲水果

（1）新式茶飲水果市場規(guī)模

新式茶飲水果成本占整體原材料成本的比例約為20%-25%。隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費(fèi)者對果茶的喜愛，新式茶飲水果市場規(guī)模快速增長。2022年中國新式茶飲水果的市場規(guī)模達(dá)115.7億元，同比增長31.6%。2023年我國新式茶飲水果的市場規(guī)模將達(dá)到149.2億元，2024年將增至190.9億元。

（2）新式茶飲水果細(xì)分占比

新式茶飲行業(yè)中使用到的水果具有多種形態(tài)，包括凍果、濃縮果汁、果醬、鮮果、NFC等，市場占比分別為27%、26%、22%、13%、11%。隨著消費(fèi)者對健康重視程度的不斷加深，新式茶飲中將更多的使用鮮果、凍果等作為原材料。

3.新式茶飲奶制品市場規(guī)模

奶制品在一杯新式茶飲中平均成本占比為17%-21%，新式茶飲所使用的奶制品包括純牛奶、植脂末、加工奶制品等。目前，大多數(shù)新式茶飲品牌仍以植脂末作為奶制品的主要產(chǎn)品。2022年中國新式茶飲奶制品市場規(guī)模達(dá)到89.5億元，同比增長16.8%。2023年中國新式茶飲奶制品市場規(guī)模將達(dá)到102億元，2024年有望增至115.5億元。

4.新式茶飲糖類市場規(guī)模

新式茶飲使用到的糖類型多樣，包括果糖、蔗糖、冰糖、黑糖、風(fēng)味糖漿等。隨著人們生活水平的提升及消費(fèi)升級，對糖類的使用需求也逐漸發(fā)生變化。近年來，新式茶飲糖類的市場規(guī)模快速增長。2022年我國新式茶飲糖類市場規(guī)模達(dá)到72.3億元。2023年新式茶飲糖類市場規(guī)模將達(dá)到88.9億元，2024年將超100億元。

中游分析

1.新式茶飲市場規(guī)模

近年來，各類新式茶飲發(fā)展迅速，成為國內(nèi)消費(fèi)市場的新亮點(diǎn)之一。2022年新式茶飲市場規(guī)模達(dá)到1038億元，較上年增長3.49%。2023年中國新式茶飲市場規(guī)模將達(dá)到1498億元，2024年市場規(guī)模有望增至1793億元。

2.新式茶飲門店數(shù)量

隨著各大品牌相繼宣布開放加盟業(yè)務(wù)，我國新式茶飲門店總數(shù)快速增長。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月底中國在業(yè)的新式茶飲門店總數(shù)約51.5萬家，比2020年年底37.8萬家，增長超36%。2023年全年國內(nèi)新式茶飲門店數(shù)量將達(dá)到55.1萬家，2024年門店數(shù)量有望超60萬家。從城市數(shù)量來看，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個城市的新式茶飲門店在6000家以上，其中，廣州新式茶飲門店數(shù)超過12000家，是唯一“新式茶飲萬店城市”。

3.新式茶飲連鎖化率

連鎖化方面，新式茶飲行業(yè)投資門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可復(fù)制性強(qiáng)，是餐飲中連鎖化率最高的品類。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年中國新式茶飲行業(yè)連鎖化率從41.20%增長至55.20%，年均復(fù)合增長率達(dá)15.75%。2022年，在多個城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新式茶飲的連鎖化率超過80%。2023年中國新式茶飲行業(yè)連鎖化率將達(dá)到63.89%，到2024年新式茶飲的連鎖化率將達(dá)67.5%。

4.新式茶飲區(qū)域發(fā)展情況

按不同城市等級劃分，2022年中國新式茶飲在四線及以下城市、三線城市、二線城市、新一線城市、一線城市，市場規(guī)模的占比分別為31.74%、26.91%、13.11%、16.56%、11.68%。未來，隨著整個市場的快速發(fā)展，新一線城市、三線城市、四線及以下城市的新式茶飲店市場預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長。

5.新式茶飲品牌競爭情況

根據(jù)中國餐寶典發(fā)布的“2023中國十大最受歡迎茶飲品牌”，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、古茗、茶顏悅色、茶百道、霸王茶姬、CoCo都可、滬上阿姨、書亦燒仙草入圍榜單前十。

6.新式茶飲行業(yè)主要品牌及企業(yè)

目前，我國新式茶飲行業(yè)主要品牌包括蜜雪冰城、奈雪的茶、1點(diǎn)點(diǎn)、喜茶、古茗、書亦燒仙草、茶百道、益禾堂、滬上阿姨、CoCo都可、茶顏悅色、霸王茶姬。其中，僅有奈雪的茶一家成功上市。茶百道、古茗、蜜雪冰城等向港交所提交上市申請。從區(qū)域分布看，新式茶飲品牌主要分布在上海、廣東。

下游分析

1.新式茶飲用戶消費(fèi)占比

近年來，隨著外賣平臺和應(yīng)用程序的普及，尤其是年輕人生活方式和用餐偏好的改變，中國外賣市場增長迅速，其中茶飲行業(yè)線上增長最快。我國新式茶飲外賣平臺的占比為53.87%。隨著移動設(shè)備滲透率的增加以及中國人民生活節(jié)奏的加快，預(yù)計(jì)外賣需求將持續(xù)增長。

2.新式茶飲品牌門店數(shù)量

從品牌門店數(shù)量來看，2023年我國新式茶飲品牌門店數(shù)量較多的品牌分別為排在前十的品牌為：蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨、益禾堂、書亦燒仙草、甜啦啦、CoCo都可、喜茶、霸王茶姬、1點(diǎn)點(diǎn)、奈雪的茶。其中，截止2023年9月底，蜜雪冰城在全球擁有36153家門店，覆蓋中國及海外11個國家；截至2023年12月，古茗的門店網(wǎng)絡(luò)共有9001家門店，同比增長35%。