近年來(lái)，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日趨成熟。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用將更加深入和廣泛，為各行各業(yè)帶來(lái)革命性的變革。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)支撐，包括數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)人工智能、數(shù)據(jù)采集、大數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、硬件設(shè)施等；中游為數(shù)據(jù)服務(wù)，包括數(shù)據(jù)交換交易、數(shù)據(jù)加工分析、數(shù)據(jù)增值服務(wù)、數(shù)據(jù)安全服務(wù)；下游主要應(yīng)用于政府、金融、電信、醫(yī)療等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.數(shù)據(jù)中心

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)愿景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為2407億元，同比增長(zhǎng)26.68%。2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3048億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，三大運(yùn)營(yíng)商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比60.2%，但第三方服務(wù)商份額持續(xù)增加，份額占比從2021年的39.3%增長(zhǎng)至2022年的39.8%。三大運(yùn)營(yíng)商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上，更多地開(kāi)始通過(guò)考核把數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)向云計(jì)算牽引。

2.云計(jì)算

（1）市場(chǎng)規(guī)模

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，同比增長(zhǎng)40.9%，增速遠(yuǎn)高于全球增速，2023年約為6192億元。2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)

云計(jì)算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛地落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座�！痘ヂ�(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

3.服務(wù)器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)。我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模由2019年的1315.82億元增長(zhǎng)至2022年的1976.63億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.5%，2023年約為2226.78億元。2025年我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將增至2443.67億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2022年，浪潮信息市場(chǎng)占有率最高，達(dá)28.1%。新華三市場(chǎng)份額17.2%；超聚變2022年市場(chǎng)份額10.1%；寧暢市場(chǎng)份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

4.交換機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。交換機(jī)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長(zhǎng)17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用，2024年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至749億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)市場(chǎng)中，交換機(jī)行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。思科和中興通訊市場(chǎng)份額分別為4.8%和2.1%。

5.光模塊

（1）市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長(zhǎng)9.09%。2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

（2）企業(yè)布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢(shì)帶來(lái)諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局。800G方面，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展。

三、中游分析

1.數(shù)據(jù)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)是新時(shí)代重要的生產(chǎn)要素，是國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源。近年來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量為8.1ZB，同比增長(zhǎng)22.7%，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量的10.5%，排名世界第二。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)到約9.5ZB， 2024年數(shù)據(jù)產(chǎn)量將增至10.6ZB。

2.產(chǎn)業(yè)規(guī)模

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%。2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬(wàn)億元， 2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬(wàn)億元。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)大數(shù)據(jù)硬件占據(jù)主導(dǎo)地位，占比40.5%。同時(shí)，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的需求不斷提升，占比分別為25.7%、33.8%。未來(lái)，隨著技術(shù)的成熟與融合、以及數(shù)據(jù)應(yīng)用和更多場(chǎng)景的落地，軟件收入占比將逐漸增加，而硬件收入占比逐漸減少。硬件、服務(wù)、軟件三者的比例將逐漸趨近于各占三分之一的比例。

4.城市排名情況

從城市梯隊(duì)和排名情況來(lái)看，各城市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域差異顯著。第一梯隊(duì)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯，引領(lǐng)全國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依次為北京、上海、深圳、杭州、廣州等5個(gè)城市，主要集中在東部沿海。第二梯隊(duì)追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)水平持續(xù)提升，依次為南京、蘇州、武漢、合肥、成都、天津、青島、重慶等8個(gè)城市。第三梯隊(duì)發(fā)展趨勢(shì)良好，但仍有較大提升空間，依次為鄭州、無(wú)錫、長(zhǎng)沙、濟(jì)南、福州、西安、廈門等7個(gè)城市。

5.投融資情況

隨著大數(shù)據(jù)行業(yè)的不斷發(fā)展，投資市場(chǎng)逐漸趨于平靜，大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資事件數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2023年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量共71起，已披露的融資金額達(dá)114.87億元。2024年1-3月大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量共13起，已披露的融資金額達(dá)12.35億元。

6.2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)

目前我國(guó)的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營(yíng)科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國(guó)頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)則是國(guó)企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

四、下游分析

1.應(yīng)用情況

從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融三大領(lǐng)域引領(lǐng)大數(shù)據(jù)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中占比最大的行業(yè)仍然是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占比達(dá)48.8%。

2.互聯(lián)網(wǎng)

2023年，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)�；ヂ�(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)提速增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額保持增長(zhǎng)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)小幅回落。2023年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入17483億元，同比增長(zhǎng)6.8%。

3.在線政務(wù)

2023年，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)頂層設(shè)計(jì)更加完善，根基體系更加健全，助力高質(zhì)量的數(shù)字政府建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2023年12月，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)9.73億人，較2022年12月增長(zhǎng)4701萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的89.1%。

4.智慧醫(yī)療

智慧醫(yī)療是醫(yī)療健康服務(wù)行業(yè)與信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，它的廣泛應(yīng)用正在深刻改變傳統(tǒng)的醫(yī)療模式，為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)、增進(jìn)人民健康福祉開(kāi)辟了新的道路。隨著智慧醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展以及政策層面的支持和推動(dòng)，中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，并呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.85億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.37%。2024年中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至111.37億元。