隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能的重視，消費者對電動汽車的需求正日益增長。政府也在積極鼓勵電動汽車的發(fā)展，通過購車補貼、減免購置稅等手段，進一步刺激市場需求。未來幾年內(nèi)，電動汽車行業(yè)持續(xù)保持高速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)零部件，包括驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)、動力電池等核心零部件，傳動系配件、制動系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車身及附件等傳統(tǒng)零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網(wǎng)聯(lián)等智能零部件；中游為電動汽車整車制造，包括純電動汽車、混合動力電動汽車、插電式混合動力電動汽車、燃料電池電動汽車等；下游為汽車服務(wù)，包括充換電服務(wù)、電池回收利用和后市場服務(wù)等。

二、上游分析

1.驅(qū)動電機

新能源汽車驅(qū)動電機作為新能源汽車的配套設(shè)施，隨新能源汽車市場快速發(fā)展。2022年我國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量為420.3萬臺，同比增長23.1%。2024年新能源汽車驅(qū)動電機裝機量將增至678.5萬臺。

2.動力電池

（1）銷量

近年來，我國動力電池銷量呈現(xiàn)出積極增長態(tài)勢。2024年1-2月，我國動力和其他電池合計累計銷量為94.5GWh，累計同比增長26.4%。其中，動力電池累計銷量為83.9GWh，占比88.8%，累計同比增長31.3%；其他電池累計銷量為10.6GWh，占比11.2%，累計同比下降2.3%。

（2）裝車量

得益于新能源汽車市場的快速發(fā)展，我國動力電池裝車量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2024年1-2月，我國動力電池累計裝車量50.3GWh，累計同比增長32.0%。其中三元電池累計裝車量19.5Wh，占總裝車量38.9%，累計同比增長60.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量30.7GWh，占總裝車量61.1%，累計同比增長18.6%。

3.傳感器

（1）智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元。2024年市場規(guī)模將增至1643.1億元。

（2）智能傳感器重點企業(yè)布局

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

4.汽車芯片

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2022年中國汽車芯片市場規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長7.5%。2024年汽車芯片市場規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

三、中游分析

1.電動汽車產(chǎn)量

目前，電動汽車市場正處于快速發(fā)展階段，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，產(chǎn)量也在持續(xù)增長。2023年我國純電動汽車產(chǎn)量達(dá)670.4萬輛，同比增長22.6%。2024年我國純電動汽車產(chǎn)量有望增至763.5萬輛。

2.電動汽車銷量

受政府有利的政策、持續(xù)的技術(shù)進步及成本降低所推動。2023年我國純電動汽車銷量達(dá)668.5萬輛，同比增長24.6%。2024年我國純電動汽車銷量將達(dá)到756.8萬輛。

3.電動汽車保有量

電動汽車的保有量受到市場需求、政策支持、技術(shù)進步以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善等多種因素的影響。截至2023年底，全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，占汽車總量的6.07%。其中，純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。2024年我國純電動汽車保有量將達(dá)到1739萬輛。

4.各品牌電動汽車市場份額

從市場份額來看，以比亞迪為首的中國汽車品牌繼續(xù)崛起，市場份額為21%，同比增加了2.7個百分點；特斯拉、寶馬、大眾市占率居前五，市場份額分別為13.2%、3.7%、3.5%。此外，廣汽埃安的份額增加0.8個百分點至3.5%；理想的份額開始與奔馳持平，市場份額均為2.7%；長安和吉利的份額也均有增加，市場份額分別為2.4%、2.0%。

5.重點企業(yè)分析

目前，我國電動汽車領(lǐng)域主要企業(yè)包括比亞迪、上汽集團、廣汽集團、福田汽車、特斯拉中國、吉利汽車、東風(fēng)汽車、廣汽埃安、長城汽車、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等，行業(yè)競爭較激烈。

四、下游分析

1.充電樁

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅(qū)動下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，同比增長69.1%，2023年充電樁市場規(guī)模約為431億元。2024年中國充電樁市場規(guī)模將達(dá)517億元。

截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁272.6萬臺，其中直流充電樁120.3萬臺、交流充電樁152.2萬臺。從2023年1月到2023年12月，月均新增公共充電樁約7.7萬臺。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，公共充電樁運營量282.6萬臺，環(huán)比增加4.4萬臺，同比增長51.2%。其中直流充電樁123.9萬臺、交流充電樁158.6萬臺。

2.電池回收

報廢動力電池規(guī)模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應(yīng)緊張，電池回收行業(yè)前景光明。2022年我國累計退役的動力電池市場規(guī)模超280億元。2024年我國動力電池回收市場規(guī)模將達(dá)453億元。

3.汽車后市場

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)。近年來，汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模正在不斷擴大。2023年中國汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模5.4萬億元，2019-2023年中國汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合年增長率9.2%。2024年中國汽車后市場行業(yè)市場規(guī)模6.2萬億元。

目前，汽車后市場主要以汽車融資租賃、二手車為主，2023年汽車融資租賃市場規(guī)模占比35.2%，二手車市場規(guī)模占比24.1%。汽車維修及保養(yǎng)、汽車保險、汽車零部件銷售市場占比較小，分別為16.7%、16.7%、7.4%。