乳制品是食品工業(yè)中的重要門類。隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，乳制品作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、鈣質(zhì)等營養(yǎng)素的重要來源，其市場需求不斷增長。未來隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全渠道融合、國際化發(fā)展和品質(zhì)化發(fā)展的深入推進(jìn)，中國乳制品行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品七大類。乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。

二、上游分析

1.飼料產(chǎn)量

近年來，國內(nèi)玉米、豆粕等主要飼料產(chǎn)品供應(yīng)充足。2023年中國飼料產(chǎn)量達(dá)31358.9萬噸，累計增長1.4%。2024年1-5月，飼料累計產(chǎn)量已達(dá)到12218.4萬噸。2024年中國飼料產(chǎn)量將達(dá)到32805.1萬噸。

2.奶牛養(yǎng)殖

奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖是指通過集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的方式，將一定數(shù)量的奶牛集中在一起進(jìn)行統(tǒng)一管理和養(yǎng)殖。規(guī)模化養(yǎng)殖是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的重要發(fā)展方向，這種方式有助于提高生產(chǎn)效率、降低成本并增強(qiáng)市場競爭力。2023年，全國存欄百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到76%，同比提高4個百分點。2024年中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)�；�率將增長至79%。

3.上游重點企業(yè)

當(dāng)前規(guī)�；�養(yǎng)殖已成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢，優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、澳亞集團(tuán)、河北樂源牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)均發(fā)展規(guī)�；�養(yǎng)殖，成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2023年，優(yōu)然牧業(yè)位居第一，產(chǎn)奶302.0萬噸；現(xiàn)代牧業(yè)位居第二，產(chǎn)奶258.8萬噸；澳亞集團(tuán)位居第三，產(chǎn)奶86.0萬噸；河北樂源牧業(yè)仍居位居第四，產(chǎn)奶84.0萬噸，中國圣牧位居第五，產(chǎn)奶71.9萬噸。

三、中游分析

1.奶類產(chǎn)量

隨著奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重的增長以及奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國奶類產(chǎn)量近年來一直保持著增長趨勢。2023年全國奶類產(chǎn)量4281.3萬噸，同比增長6.3%。2024年中國奶類產(chǎn)量將增長至4570萬噸。

2.乳制品產(chǎn)量

隨著居民收入水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，人們對乳制品的需求不斷增加，推動乳制品產(chǎn)量增長。2023年全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量3054.6萬噸，同比增長3.1%。2024年全國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3144.7萬噸。

3.乳制品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

乳制品主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品七大類。從各類產(chǎn)品產(chǎn)量占比來看，2023年，液體乳、乳粉和其它固態(tài)乳制品（煉乳、干酪、奶油等）產(chǎn)量分別為2860萬噸、87.18萬噸、108萬噸，分別占比93.61%、2.85%、3.53%。

4.液體乳產(chǎn)量

液體乳是指以生鮮牛（羊）乳為原料，經(jīng)過凈化、均質(zhì)、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態(tài)乳制品，主要包括巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳和發(fā)酵乳等。近年來，我國液體乳的消費群體逐年擴(kuò)大。2023年中國液體乳產(chǎn)量達(dá)2860萬噸，同比增長2.79%，產(chǎn)區(qū)主要分布在內(nèi)蒙古、河北、寧夏、山東、江蘇等省份。2024年中國液體乳產(chǎn)量將達(dá)到2939.8萬噸。

5.乳粉產(chǎn)量

受市場需求減少、產(chǎn)能過剩等因素的影響，中國乳粉產(chǎn)量有所下降。2023年中國乳粉產(chǎn)量87.2萬噸，同比減少1.38%，產(chǎn)區(qū)主要分布在黑龍江、河北、陜西、內(nèi)蒙古、山東等省份。2024年中國乳粉產(chǎn)量將保持在88萬噸左右。

6.乳制品行業(yè)競爭格局

國內(nèi)乳制品行業(yè)起步較早，先后經(jīng)歷了質(zhì)量危機(jī)、行業(yè)洗牌、轉(zhuǎn)型調(diào)整等發(fā)展階段，已成為較為成熟的食品產(chǎn)業(yè)，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈。目前，我國已形成了少數(shù)全國性乳企、數(shù)個區(qū)域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場格局，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)為伊利股份和蒙牛乳業(yè)，市場占有率合計達(dá)到43%。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)市場份額如下：

四、下游分析

1.銷售總額

隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習(xí)慣的改變等多方面因素，我國乳制品行業(yè)銷售額持續(xù)增長。2023年全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)654家，主營業(yè)務(wù)銷售總額4621億元，同比增長2.57%。2024年中國規(guī)模以上乳制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)銷售總額將達(dá)到4739.8億元。

2.人均乳制品消費

2023年，中國人均乳制品消費量為42.4千克，比上一年增漲0.4千克，國內(nèi)人均乳制品消費量在逐年增長。未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入增加、消費觀念轉(zhuǎn)變以及政策推動等因素的共同作用下，我國乳制品消費市場將持續(xù)擴(kuò)大，人均乳制品消費量也將持續(xù)提升。2024年中國人均乳制品消費量將達(dá)到43千克。