無人駕駛，是指讓汽車自身擁有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實(shí)現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。目前，市場正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)展顯著，商業(yè)化進(jìn)程加速。未來隨著技術(shù)的不斷成熟和政策的進(jìn)一步完善，無人駕駛市場有望迎來更廣闊的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國無人駕駛上游為核心技術(shù)，包括感知定位、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行，感知定位包括雷達(dá)和定位，決策規(guī)劃包括決策和通信，控制執(zhí)行包括線控底盤、底盤域、燈光、動力；中游為整車廠和測試評價，整車廠包括包括傳統(tǒng)車企和造車新勢力企業(yè)，測試評價包括環(huán)境感應(yīng)和應(yīng)急處理；下游為運(yùn)營及服務(wù)，包括共享汽車、無人駕駛巴士/通勤車、普通消費(fèi)者、維修維護(hù)等。

二、上游分析

1.激光雷達(dá)

（1）市場規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到230億元。

（2）競爭格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場份額分別為24.0%、12.4%。

2.汽車芯片

（1）市場規(guī)模

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2022年中國汽車芯片市場規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長7.5%，2023年約為850億元。2024年汽車芯片市場規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

（2）競爭格局

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

3.智能座艙

（1）市場規(guī)模

2023年我國智能座艙市場規(guī)模1300億元。2024年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1528億元，2026年有望達(dá)2127億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，我國企業(yè)陸續(xù)涉足智能座艙領(lǐng)域，爭相在新賽道謀取紅利。智能座艙重點(diǎn)企業(yè)包括華陽集團(tuán)、遠(yuǎn)峰科技、德賽西威、均勝電子、索菱股份、路暢科技。

4.V2X技術(shù)

（1）市場規(guī)模

所謂V2X，與流行的B2B、B2C如出一轍，即車對外界的信息交換，在中國，V2X市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。2023年中國V2X技術(shù)市場規(guī)模約為528.62億元，同比增長5.72%。2024年市場規(guī)模將達(dá)550億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

V2X技術(shù)作為智能交通領(lǐng)域的重要組成部分，正逐漸成為未來交通的新趨勢。在V2X技術(shù)領(lǐng)域，有多家重點(diǎn)企業(yè)積極參與并推動該技術(shù)的發(fā)展。具體如圖所示：

5.車載通信模組

（1）出貨量

車載通訊模組，是將存儲器、功放器件、芯片等集成在同一塊線路板上。通過無線模組，汽車可以實(shí)現(xiàn)通訊及定位功能。中國車載通信模組出貨量由2020年的5893.2萬片增至2023年的11517.9萬片， 2024年中國車載通信模組出貨量將達(dá)15452.7萬片。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

國內(nèi)主要通信模組企業(yè)主要有移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、有方科技、芯訊通。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動BAT等企業(yè)進(jìn)入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國無人駕駛市場規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%。2024年我國無人駕駛市場規(guī)模將達(dá)3832億元。

2.無人駕駛汽車市場規(guī)模

近年來，無人駕駛汽車逐漸步入商業(yè)化。2022年中國無人駕駛汽車市場規(guī)模約為100.4億元，同比增長7.15%，2023年市場規(guī)模約為110億元。2024年我國無人駕駛汽車市場規(guī)模將達(dá)120億元。

3.滲透率

近年來，無人駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。自動駕駛技術(shù)正從L2級別向L3+級別過渡，部分商用車自動駕駛已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營階段。我國量產(chǎn)乘用車自動駕駛等級正在由L2向L3+過渡。2023年我國在售新車L1滲透率約為11%，L2滲透率達(dá)51%，L3和L4滲透率分別為20%和11%。

4.投融資情況

近年來，中國無人駕駛汽車行業(yè)共發(fā)生多起融資事件，融資金額巨大，主要投資熱點(diǎn)集中在智能汽車及自動駕駛技術(shù)上。2023年中國無人駕駛投資事件共101起，已披露融資金額約313.22億元。2024年上半年中國無人駕駛投資事件共59起，已披露融資金額約181.28億元。

隨著無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，國內(nèi)廠商紛紛布局無人駕駛領(lǐng)域。無人駕駛汽車企業(yè)包括知行汽車科技、經(jīng)緯恒潤、東軟集團(tuán)、東風(fēng)汽車等。

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國無人駕駛相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量多，其中，前五十企業(yè)主要分布在廣東省，共10家。北京市和浙江省均為5家，并列第二。

四、下游分析

各地在無人駕駛布局方面取得了顯著進(jìn)展，通過建設(shè)測試示范區(qū)、推動商業(yè)化運(yùn)營、制定相關(guān)政策法規(guī)等方式，不斷推動無人駕駛技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。