隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能安防系統(tǒng)的功能日益強(qiáng)大，能夠更好地滿足市場(chǎng)對(duì)安全、便捷、高效的需求。技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，智能安防市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈上游為算法、芯片、零部件。算法包括圖像識(shí)別、視頻壓縮、內(nèi)容識(shí)別。芯片包括ISP芯片、IPC芯片、DVR/NVR芯片、IP存儲(chǔ)芯片。零部件包括存儲(chǔ)器、圖像傳感器、光學(xué)鏡頭。產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能安防軟硬件、智能安防系統(tǒng)集成及解決方案、智能安防云服務(wù)、智能安防大數(shù)據(jù)處理、智能安防運(yùn)營服務(wù)。智能安防軟硬件主要包括攝像機(jī)、存儲(chǔ)錄像設(shè)備、中心控制端、傳輸設(shè)備。智能安防系統(tǒng)集成、解決方案包括視頻監(jiān)控、門禁設(shè)備、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警、信息安全。產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用客戶，主要包括政府國安、行業(yè)應(yīng)用、民用。

二、上游分析

（一）安防芯片

1.ISP芯片市場(chǎng)規(guī)模

ISP芯片的主要作用是對(duì)視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)前端的圖像傳感器（CCD或CMOS）所采集的原始圖像信號(hào)進(jìn)行處理，使圖像得以復(fù)原和增強(qiáng)，經(jīng)ISP芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過數(shù)字硬盤錄像機(jī)（DVR）進(jìn)行壓縮、存儲(chǔ)。2023年中國中國安防ISP芯片市場(chǎng)規(guī)模4.9億元，2024年將增至5.1億元。

2.IPC芯片

2023年中國安防IPC芯片市場(chǎng)規(guī)模69.3億元， 2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到82.8億元。

3.NVR/DVR芯片

NVR/DVR是視頻監(jiān)控后端設(shè)備的主控芯片，近年來市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國NVR/DVR芯片市場(chǎng)規(guī)模11.4億元， 2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至12.7億元。

（二）存儲(chǔ)器

1.半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模

5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)的大規(guī)模開發(fā)及應(yīng)用催生了國內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的強(qiáng)勁需求，目前我國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模約占全球市場(chǎng)規(guī)模的30%，存儲(chǔ)器產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。2023年中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模3943億元。2024年中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4158億元。

2.半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場(chǎng)來看，在半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位。全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)中DRAM占比達(dá)56%，NAND Flash約占41%，NOR Flash約占2%，包括EEPROM、EPROM、ROM、SRAM等在內(nèi)的其他存儲(chǔ)器約占1%。

（三）圖像傳感器

1.圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模

2023年中國圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模超800億元。2024年中國圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)954億元，2026年將增至1095億元。

三、中游分析

（一）智能安防市場(chǎng)規(guī)模

近年來，智能安防市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國智能安防市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元。隨著技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)、社會(huì)安全意識(shí)提升、國家政策支持，智能安防市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年中國智能安防市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1295億元。

（二）智能安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模

在AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下，安防行業(yè)向智能化方向轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)越來越明確。2023年中國智能安防軟硬件的市場(chǎng)規(guī)模約728億元，較上年增長(zhǎng)18.18%。2024年中國智能安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到823億元，2025年達(dá)到913億元。

（三）智能安防企業(yè)注冊(cè)量

智能安防市場(chǎng)潛力大，頗受資本看好。近年來，智能安防相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2023年中國智能安防相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增至11.23萬家，預(yù)計(jì)2024年注冊(cè)量將達(dá)10.73萬家。

（四）智能安防主要參與者

目前國內(nèi)智能安防市場(chǎng)的參與者主要有：①傳統(tǒng)安防廠商：�？低�視、大華股份；②科技巨頭：華為、百度、阿里巴巴、騰訊；③算法公司：商湯科技、云從科技、曠視科技、依圖科技。

四、下游分析

（一）平安城市

平安城市是現(xiàn)代數(shù)字城市的重要組成部分，其核心內(nèi)容是對(duì)公共安全類與社會(huì)治安管理類的大數(shù)據(jù)進(jìn)行抓取和智能分析，實(shí)現(xiàn)事前智能預(yù)警、事中全面研判分析、協(xié)同管理及集成指揮，協(xié)助完成有效的決策與及時(shí)調(diào)度。2023年我國平安城市解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1278億元。未來，隨著視頻圖像數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，平安城市解決方案的具體場(chǎng)景落地將為用戶提供更高效的服務(wù)，預(yù)計(jì)2024年我國平安城市解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1479億元。

（二）智能家居

1.智能家居市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國智能家居市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2022年我國智能家居市場(chǎng)規(guī)模約為6516億元，同比增長(zhǎng)12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級(jí)的需求增多，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的更新迭代，智能家居市場(chǎng)將快速發(fā)展，滲透率有望提高。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7848億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破8500億元。

2.智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年全國精裝修市場(chǎng)智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目數(shù)為347個(gè)，增長(zhǎng)7.4%；配套規(guī)模19.09萬套，下降4.2%。精裝修市場(chǎng)配置率連續(xù)三年增長(zhǎng)，從2021年的9.6%增長(zhǎng)到2023年的20.4%，配置率首超20%。