智慧農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)中的智慧經(jīng)濟(jì)，或智慧經(jīng)濟(jì)形態(tài)在農(nóng)業(yè)中的具體表現(xiàn)。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言，智慧農(nóng)業(yè)是智慧經(jīng)濟(jì)主要的組成部分，是發(fā)展中國(guó)家消除貧困、實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展后來(lái)居上、實(shí)現(xiàn)趕超戰(zhàn)略的主要途徑。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為農(nóng)業(yè)產(chǎn)前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械；中游為智慧農(nóng)業(yè)，可分為智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等；下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)金融等。

二、上游分析

1.種子

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)生物育種的政策支持力度不斷增強(qiáng)，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車(chē)道，將為我國(guó)種子市場(chǎng)帶來(lái)可觀的增量空間。自2017年以來(lái)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模圍繞1200億元波動(dòng)， 2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1313.55億元，同比增長(zhǎng)1.14%，2023年約為1367.63億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1400億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，我國(guó)種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。國(guó)內(nèi)有兩家全球前10強(qiáng)的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但多數(shù)種子企業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

2.飼料

（1）產(chǎn)量

在“雙碳”戰(zhàn)略及“行業(yè)轉(zhuǎn)型”發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，飼料工業(yè)進(jìn)入整合提升階段，行業(yè)開(kāi)始以量為主逐步轉(zhuǎn)向以質(zhì)為主的高質(zhì)量發(fā)展階段。近年來(lái)，中國(guó)飼料產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年上半年全國(guó)飼料產(chǎn)量15027.7萬(wàn)噸，同比下降0.8%。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低。目前，前三企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)18.2%，新希望憑借9.3%的占比排名第一。海大集團(tuán)和牧原股份分別占比7.1%和1.8%。

3.化肥

（1）產(chǎn)量

化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱(chēng)化肥，用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。2024年上半年中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量達(dá)3040.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)肥料相關(guān)上市企業(yè)分布較廣，其中四川省最多，共9家。山東省和河北省分別有7家和6家，排名第二第三。

4.農(nóng)業(yè)機(jī)械

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固， 2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5611億元，同比增長(zhǎng)5.67%，2023年約為5857億元。2024年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至6100億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)眾多，2024年一季度，營(yíng)收排名領(lǐng)先的企業(yè)包括濰柴動(dòng)力、三一重工、中聯(lián)重科、浙農(nóng)股份、柳工、一拖股份、隆鑫通用、天禾股份等。

5.人工智能

（1）市場(chǎng)規(guī)模

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來(lái)，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場(chǎng)規(guī)模。2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2329億元，同比增長(zhǎng)10.59%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為2896億元。2024年中國(guó)人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3566億元。

（2）百?gòu)?qiáng)企業(yè)

我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達(dá)到166.46萬(wàn)余家。從龍頭企業(yè)來(lái)看，“2023人工智能企業(yè)百?gòu)?qiáng)”榜單顯示，百度、阿里巴巴、華為、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫(yī)渡科技分別為我國(guó)人工智能行業(yè)前十名。

6.大數(shù)據(jù)

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%。2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬(wàn)億元， 2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬(wàn)億元。

（2）2023中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)

目前我國(guó)的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營(yíng)科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國(guó)頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)則是國(guó)企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，得益于社會(huì)環(huán)境的支持以及技術(shù)的不斷提升，我國(guó)智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)正在不斷發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到868.63億元，同比增長(zhǎng)約26.81%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為940億元。2024年我國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主要以數(shù)字平臺(tái)服務(wù)和智慧種植為主，占比總和達(dá)67%。植保無(wú)人機(jī)、智慧養(yǎng)殖、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛占比分別為20%、12%、1%。

3.投融資情況

近年來(lái)，中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)投資事件數(shù)量及規(guī)模整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)智慧農(nóng)業(yè)投資數(shù)量30起，已披露融資金額達(dá)18.96億元。2024年1-7月中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)投資數(shù)量5起，已披露融資金額達(dá)4.15億元。

4.智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排名

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排行”。榜單顯示，大北農(nóng)、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、農(nóng)信互聯(lián)、極飛科技、國(guó)源科技、托普云農(nóng)、豐農(nóng)控股、布瑞克、豐疆智能、極目機(jī)器人、博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)、中科原動(dòng)力、禾大科技、愛(ài)科農(nóng)、惠達(dá)科技、佳格天地、麥飛科技、云洋物聯(lián)等企業(yè)上榜。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，其中廣東省分布最多，共7家。江蘇省和四川省分別有5家和4家，排名第二第三。

四、下游分析

1.農(nóng)村電商

（1）農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額

2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和多發(fā)、重發(fā)的自然災(zāi)害，農(nóng)業(yè)農(nóng)村保持了發(fā)展穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)的勢(shì)頭，“三農(nóng)”基本盤(pán)進(jìn)一步夯實(shí)，為經(jīng)濟(jì)回升向好、高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)提供了有力支撐。農(nóng)村電商蓬勃發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.9%。

（2）農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)5870.3億元，比上年增長(zhǎng)12.5%，連續(xù)多年保持較快增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出東中西部競(jìng)相發(fā)展、各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品加速覆蓋的良好態(tài)勢(shì)，特別是為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、有效應(yīng)對(duì)三年疫情作出了獨(dú)特貢獻(xiàn)，在很大程度上變革了農(nóng)產(chǎn)品傳統(tǒng)流通方式，形成了新的流通模式，已經(jīng)成為農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口和領(lǐng)頭羊。

2.冷鏈物流

近年來(lái)，人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的生活需求以及進(jìn)口冷鏈產(chǎn)品、生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、直播電商、預(yù)制菜等新業(yè)態(tài)的發(fā)展推動(dòng)我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5170億元，同比增長(zhǎng)5.2%。2024年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將增至5745億元。